tut_62 – Checklisten – Ausfüllen

tut_62 – Checklisten – Ausfüllen

von | Aug. 17, 2026 | Online

In diesem Tutorial erfahren Sie, wie Sie eine Checkliste in Check-it ausfüllen und bearbeiten. Wir zeigen Ihnen Schritt für Schritt die wichtigsten Funktionen während der Bearbeitung – von der Eingabe Ihrer Daten über das Beantworten der einzelnen Prüfpunkte bis hin zum Abschluss der Checkliste.

Je nach Aufbau der Checkliste stehen Ihnen dabei unterschiedliche Eingabemöglichkeiten und Funktionen zur Verfügung.

Inhalt:

Verwandte Beiträge

Übersicht

a. Abschließen. Das Abschließen konvertiert die Checkliste in eine abgeschlossene Checkliste. Dieser Vorgang kann nicht ruckgängig gemacht werden.

b. Speichern. Speichern Sie diese Checkliste, um Sie als zwischengespeicherter weiterzubearbeiten.

c. PDF-Vorschau. Lassen Sie sich die Checkliste als PDF-Vorschau anzeigen.

d. Exportieren. Exportiert die Checkliste als zwischengespeicherte Checkliste.

e. Als Excel exportieren. Exportiert die Checkliste als Microsoft Excel-Datei.

f. Schließen. Zurück zur Checklisten-übersicht.

g. Name der Datei. Ändern Sie den Namen der Zwischengespeicherten Checkliste.

h. Checkliste (Grunddaten). Meta-Daten der auszufüllenden Checkliste wie Nutzergruppe, Kategorie, usw.

i. Abschnitte.  Verschiedene Abschnitte, in die die Checkliste gegliedert ist.

Bausteine ausfüllen

a. Text ausfüllen. Verschiedene Bausteine ermöglichen es, Text einzugeben (Messwerte, Textbausteine, usw.)

b. Foto hinzufügen. Fügen Sie einem Baustein ein Foto hinzu (Foto-Baustein, Unterschrift, Zeichen-Baustein).

c. Checkboxen. Nutzen Sie Checkboxen (Multiple-Choice, Single-Choice).

Weitere Optionen

a. Foto hinzufügen. Sie können jedem Baustein ein Foto über die entsrechende Funktion hinzufügen.

b. Kommentar hinzufügen. Jedem Baustein kann ein Kommentar hinzugefügt werden.

c. Maßnahme aufnehmen. Sofern Ihr Unternehmen das “Maßnahmen-Addon” hat, können Sie jeden Baustein zu einer Maßnahme konvertieren. 

c. Maßnahmen Aufnehmen

1. Beschreibung. Beschreiben Sie die Maßnahme.

2. Priorität. Vergeben Sie eine Priorität für die Maßnahme.

FAQ "Maßnahmen"

Unterchecklisten

a. Abschnitt duplizieren. Sie können jeden Abschnitt duplizieren und diesen beliebig oft verwenden.

b. Abschnitt hinzufügen. Fügen Sie einen “Einfügen”-Abschnitt zur Checkliste hinzu.

FAQ "Unterchecklisten"

a. Abschnitt duplizieren

1. Beschreibung. Vergeben Sie einen Namen für den Abschnitt.

2. Bestätigen. Bestätigen Sie die Eingabe.

3. Duplizierter Abschnitt. Der Duplizierte Abschnitt erscheint unten – er kann neu ausgefüllt werden.

Hinweis: Unterschriften werden nicht dupliziert.

 

b. Abschnitt hinzufügen

1. Untercheckliste auswählen. Wählen Sie eine Untercheckliste aus. Wenn die Untercheckliste nicht angezeigt wird, hat sie nicht die Variante “einfügen”

2. Bestätigen. Bestätigen Sie die Eingabe.

3. Eingefügter Abschnitt. Füllen Sie den eingefügten Abschnitt aus.

tut_62 – Checklisten – Ausfüllen

tut_58 – Aufgabe – Aufträge – Einstellung

von | Juli 9, 2026 | Online

Mit der Auftragsverwaltung können Sie Checklisten gezielt als Auftrag an einzelne Nutzer oder ganze Nutzergruppen vergeben – entweder als einmaligen Einzelauftrag oder als wiederkehrenden Serienauftrag mit festgelegtem Intervall. So stellen Sie sicher, dass wiederkehrende Prüfungen wie z. B. Fahrzeug-Prüfungen zuverlässig und termingerecht durchgeführt werden.

Dieses Tutorial zeigt Ihnen, wie Sie über die Auftragsmaske einen neuen Auftrag erstellen, welche Unterschiede zwischen Einzel- und Serienauftrag bestehen und wie Sie bereits angelegte Auftragselemente einsehen und nachträglich bearbeiten können.

Inhalt

Verwandte Beiträge

Auftragsmaske

a. Auftrag erstellen. Aufträge erstellen.

b. Titel der Auftragsmaske. Titel des Auftrags, in diesem Fall “Fahrzeug-Prüfung”

c. Schließen. Schließen Sie die Ansicht und kehren Sie zur Übersicht zurück.

d. Auftragsnummer. Vergeben Sie eine Nummer für diesen Auftrag. 

e. Info-Text. Beschreiben Sie Einzelheiten zu diesem Auftrag. 

f. Auswahl der Checkliste. Wählen Sie die Checkliste aus, indem Sie zuerst die Nutzergruppe, die Kategorie und dann die Checkliste auswählen.

g. Hinzufügen. Fügen Sie die ausgewählte Checkliste zu diesem Auftrag hinzu.

h. Ausgewählte Checkliste. Die ausgewählte Checkliste wird angezeigt. Sie können die Checkliste anschließend wieder löschen. 

Einzelauftrag

Ein Einzelauftrag wird genau einmal ausgeführt. 

a. Art des Auftrags. Wählen Sie den “Einzelauftrag” aus.

b. Datum. Wählen Sie das Enddatum für den Auftrag aus.

c. Zuweisungstyp. Wählen Sie aus, ob dieser Auftrag von einem Nutzer oder einem Nutzergruppe ausgefüllt werden soll. 

d. Nutzer. Wählen Sie aus, welcher Nutzer/ Nutzergruppe den Auftrag ausführen soll.

e. Einzelauftrag hinzufügen. Legen Sie den ausgewählten Auftrag an.

Wussten Sie schon?

Ein Auftrag kann nicht nur einem einzelnen Nutzer, sondern auch einer ganzen Benutzergruppe zugewiesen werden. Alle Nutzer dieser Gruppe erhalten den Auftrag. Sobald ein Mitarbeiter diesen erledigt, wird der Auftrag bei den anderen ausgetragen.

Serienauftrag

Ein Serienauftrag soll mehrere Male ausgeführt werden.

a. Art des Auftrags. Wählen Sie den “Serienauftrag” aus.

b. Datum. Wählen Sie einen Datumsbereich für den Auftrag aus. In diesem Fall wurde der 09.07.2026 bis zum 09.07.2027 gewählt, daher ein Bereich von 12 Monaten.

c. Intervall-Typ. Geben Sie das gewünschte Intervall für die Aufträge an (Tag, Woche, Monat, Jahr). In diesem Beispiel wurde der Intervalltyp “Monat” gewählt.

d. Intervall. Geben Sie das gewünschte Intervall für den Auftrag an. In diesem Fall wurde “1” angegeben.

Aus Intervall-Typ “Monat”, Intervall “1” und dem Datumsbereich von 12 Monaten, ergibt sich ein Auftrag / Monat zwischen dem 09.07.26 und dem 09.07.27, daher 13 Aufträge insgesamt.

e. Zuweisungstyp. Wählen Sie aus, welcher Nutzer/ Nutzergruppe den Auftrag ausführen soll. Für dieses Beispiel wurde “Nutzergruppe” ausgewählt.

f. Nutzergruppe. Da unter “e. Zuweisungstyp” die Nutzergruppe ausgewählt wurde, wurde nun die Nutzergruppe “Standard” ausgewählt.

e. Serienauftrag hinzufügen. Legen Sie den ausgewählten Auftrag an.

Auftragselemente

a. Bezeichnung. Name des Auftrags-Elements.

b. Datum. Enddatum für dieses Auftragselement.

c. Ausführen von. Nutzer, der dieses Auftragselement ausführen soll.

d. Nutzergruppe. Nutzergruppe, die diese Auftragselement ausführen soll.

e. Element sehen. Details zu diesem Auftragselement. Mehr informationen.

f. Element löschen. Löschen Sie dieses Auftragselement.

Auftragselement bearbeiten

Sie können jedes Auftragselement bearbeiten und hierfür neue Verantwortliche und Enddaten eintragen-

a. Änderungen speichern. Speichern Sie die in diesem Pop-Up eingestellten Änderungen.

b. Abbrechen. Brechen Sie ab, und kehren Sie zur vorigen Ansicht zurück.

c. Datum. Wählen Sie ein neues End-Datum für dieses Auftragselement aus. 

d. Zuweisungstyp. Wählen Sie aus, ob dieser Auftrag von einem Nutzer oder einem Nutzergruppe ausgefüllt werden soll. 

e. Nutzer. Wählen Sie aus, welcher Nutzer/ Nutzergruppe den Auftrag ausführen soll.

 

tut_62 – Checklisten – Ausfüllen

tut_53 – Verzeichnisse – Objekte – Bearbeiten

von | Juni 8, 2026 | Online

Nachdem eine Tabelle angelegt wurde, können Sie deren Inhalte jederzeit pflegen: Einträge hinzufügen, bearbeiten, importieren oder löschen. Diese Anleitung beschreibt die verfügbaren Funktionen in der Bearbeitungsansicht einer Tabelle.

Inhalt

Verwandte Beiträge

Bestandsdaten Bearbeiten

a. Bearbeiten. Bearbeiten Sie die Einstellungen der Tabelle. Mehr Informationen dazu im nachfolgenden Tutorial.

Tutorial "Objekttabelle-Übersicht"

b. Import. Importieren Sie die Daten der Tabelle. Mehr Informationen.

c. Exportieren. Beim Export wird die Tabelle als .xlsx-Datei generiert.

d. Löschen. Löscht die Tabelle. Dieser Vorgang kann nicht Rückgängig gemacht werden.

e. Meta-Daten. Anzeige einiger allgemeiner Daten zu dieser Objekttabelle.

Tutorial "Objekttabelle-Übersicht"

f. Filter. Suchen Sie nach einem Eintrag in Ihrer Tabelle. Der Filter zeigt alle aufgeführten Werte, sortiert nach Hierarchie, an. Diese können per DropDown ausgewählt werden.

Objekt-Tabelle Importieren

Sie können fertige Datensätze direkt in Check it importieren. Nutzen Sie hierzu die Import-Funktion. 

Beim Importieren können Sie angeben, ob der Import die alten Werte ersetzen, oder nur neue Werte aktualisiert werden sollen.

Checklisten Objekten Zuweisen

a. Bearbeiten. Bearbeiten Sie ein einzelnes Element. Mehr informationen.

b. Löschen. Löschen Sie einzelne Elemente. Mehr informationen.

c. Checkliste zuweisen. Weisen Sie einem Element eine Checkliste zu. Mehr informationen.

d. Per Filter zuweisen. Weisen Sie mehreren Elemente auf einmal eine Checkliste zu. Mehr Informationen.

a. Werte Bearbeiten

1. Speichern. Speichern Sie die Änderungen für den von Ihnen ausgewählten Wert.

2. Alle Daten aktualisieren. Überschreibt die Änderungen für die gesamte Tabelle. Beispiel: Wenn in dem hier gezeigten Beispiel die Straße von “Musterstraße 1” auf “Musterstraße 2” geändert wird, können Sie bestimmen, ob diese Änderungen für alle Werte gültig ist, oder nur für die von Ihnen ausgewählte Zeile.

3. Werte bearbeiten. Tragen/ Ändern Sie die gewünschten Werte in dem entsprechendem Feld.

b. Eintrag löschen

Löschen Sie den Eintrag – Dieser Vorgang kann nicht Rückgängig gemacht werden.

c. Zugewiesene Checklisten

Die grüne “1” in der Tabelle zeigt an, dass diesem Element eine Checkliste zugewiesen wurde: “Dem Zimmer 135 wurde eine (1) Checkliste zugewiesen”.

1. Checkliste Preview. Betrachten Sie die zugewiesene Checkliste per Preview.

2. Checkliste löschen. Löschen Sie die zugewiesene Checkliste

3. Name Zugewiesene Checkliste. Der Name der Zugewiesenen Checkliste.

4. Filter. Angabe, ob die Checkliste per Filter zugewiesenen wurde oder nicht. Mehr zum Thema “per Filter zuweisen” erhalten Sie hier. Mehr Informationen.

5. Neue Checkliste Zuweisen. Weisen Sie diesem Element eine neue Checkliste hinzu. Mehr Informationen.

5. Checklisten zuweisen

i. Checkliste auswählen. Wählen Sie eine Checkliste aus, die Sie diesem Element zuweisen möchten.

ii. Hierarchie auswählen. Wählen Sie die Hierarchie aus, der Sie diese Checkliste zuweisen möchten – wenn Sie dieses Fenster wie angezeigt öffnen, findet bereits eine Vorauswahl statt, die nicht weiter angepasst werden muss,

iii. Element auswählen. In den Dropdowns wird das bereits ausgewählte Element angezeigt – dieses kann jedoch auf Wunsch geändert werden.

iv. Zusatzfelder auswählen. Wählen Sie die Zusatzfelder, d.h. die Eigenschaften des Elements, aus, die bei der zugewiesenen Checkliste angezeigt werden sollen.

 

Nach erfolgreicher Zuweisung wird statt der grauen 0 nun eine grüne 1 angezeigt. Falls mehr als eine Zuweisung erfolgt, finden Sie an dieser Stelle die entsprechende Anzahl.

d. Per Filter Zuweisen

Zweck von “Per Filter zuweisen” ist es, allen Hierarchien eine Checkliste zuzuweisen, statt dies für jedes Element einzeln machen zu müssen. 

1. Checkliste auswählen.Wählen Sie eine Checkliste aus, die Sie diesem Element zuweisen möchten.

2. Hierarchie/ Element auswählen. Wählen Sie das Element oder die Hierarchie aus, nach der Gesucht werden soll. In dem Hier gezeigten Beispiel soll jeder Zeile eine Checkliste zugewiesen werden, die den Wert “EG” hat, völlig egal in welchem Haus sich diese befindet.

3. Anzahl vorhandener Werte. Zeigt die Anzahl der Werte an, die auf dieses Suchkriterium zutreffen.

4. Zusatzfelder auswählen. Wählen Sie die Zusatzfelder, d.h. die Eigenschaften des Elements, aus, die bei der zugewiesenen Checkliste angezeigt werden sollen.

Zugewiesene Checklisten: Anwendungsbeispiel

Im folgenden Bild sehen Sie die spätere Ansicht in der App für zugewiesene Checklisten.

Bild 1: Wählen Sie aus dem Objektbaum die gewünschte Checkliste aus.

Bild 2: Nach Auswahl der Checkliste werden alle im Vorfeld ausgewählten Eigenschaften in einem eigenen Abschnitt angezeigt.

Bild 3: Die entsprechenden Eigenschaften werden in der generierten PDF-Datei in einer eigenen Tabelle ausgegeben.

tut_62 – Checklisten – Ausfüllen

tut_52 – Verzeichnisse – Objekte – Verwaltung

von | Juni 8, 2026 | Online

Tabellen in Check-it ermöglichen es, eigene Datensätze – wie Fahrzeuge, Standorte oder Mitarbeiter – zentral zu verwalten und in Checklisten einzubinden. Diese Anleitung zeigt, wie Sie Tabellen anlegen, konfigurieren und mit Daten befüllen.

Inhalt

Verwandte Beiträge

Objekte – Übersicht

a. Navigation. Sie finden den Bereich “Objekte” unter Verwaltung > Kunde > Objekte.

b. Neue Objekttabelle. Klicken Sie hier auf “Neue Tabelle anlegen” für das Anlegen einer neuen Tabelle. Geben Sie zunächst die Tabelleneigenschaften an. Mehr informationen hier.

c. Suchfeld. Suchen Sie nach einer Objekttabelle oder Objekthierarchien.

d. Objekttabelle-Funktionen. Sie haben folgende Optionen:

  • Objekttabelle Eigenschaften bearbeiten. Passen Sie die Eigenschaften der Tabelle an die zu importierenden Daten an. Mehr informationen hier.
  • Objekttabelle Löschen. Wenn Sie die Tabelle nicht mehr benötigen, können Sie diese auf diesem Weg löschen.
  • Objekttabelle Öffnen. Öffnen Sie die Tabelle um die entsprechenden Werte einzupflegen
FAQ "Referenz-Spalte"

e. Name Tabelle. Der Name der Tabelle, bspw. “Gebäude-Liste”.

f. Anzahl Datensätze. Gibt an, wie viele Datensätze (Zeilen) in dieser Tabelle vorhanden sind.

g. Hierarchien. Mehr Informationen zu den “Objekt-Hierarchien” in folgendem FAQ-Artikel.

FAQ "Referenz-Spalte"

Objekt – Tabellen – Eigenschaften

a. Speichern. Wechsel zwischen “Speicher” und “Bearbeiten” Modus.

b. Import. Nachdem alle Daten ausgefüllt wurden, kann ein .xlsx oder .csv-  Dokument importiert werden. 

c. Export. Exportieren Sie alle Inhalte als .xlsx oder .csv-  Dokument.

d. Löschen. Löschen Sie die Objekt-Tabelle. Dieser Vorgang kann nicht rückgängig gemacht werden.

e. Tabellenname. Legen Sie den Namen der Tabelle fest, in diesem Fall “Gebäude-Liste”.

f. Infotext. Informieren Sie die Nutzer über den Zweck der Tabelle.

g. Name Referenz-Spalte. Geben Sie den Namen der Spalte ab (vergleichen Sie die Feld-Namen in Bild 1 mit den zu importierenden Daten in Bild 2).

h. Referenz-Spalte Import. Die Spaltennummer in der dieser Datensatz beim Importieren gefunden werden kann. (vergleichen Sie die Feld-Namen in Bild 1 mit den zu importierenden Daten in Bild 2).

FAQ "Referenz-Spalte"

i. Kopfzeile. Geben Sie an, ob die zu importierenden Datensätze eine Kopfzeile haben oder nicht.

j. CSV-Delimiter. In einer CSV-Datei sind die Werte durch Zeichen getrennt, beispielsweise “Wert 1; Wert 2; Wert 3; Wert 4”. Der CSV-Delimiter gibt hierbei an, welcher Wert das ist (in diesem Beispiel ein Semikolon “;”).

Tabellen – Eigenschaften – Hierarchien

Für die Erklärung der Objekt-Hierarchien wird folgende Beispiel-Tabelle genutzt.

Test-Daten
Eigenschaft 1 Eigenschaft 2 Eigenschaft 3 Eigenschaft 4
Haus Straße Block Hausnummer leer
Stockwerk Anzahl Feuerlöscher Nutzung Fläche leer
Zimmer Reinigungsmittel Art des Zimmers Größe leer
Gegenstand Typ Wert Zustand leer

a. Bezeichnung Hierarchie 1. Unterteilung der Eigenschaften in die diversen Hierarchien

b. Name Hierarchie. Name der Hierarchie, in diesem Beispiel: “Haus”

c. Spaltenindex Hierarchie. Spalte in der Import-Datei, in der Diese Spalte zu finden ist (Für dieses Beispiel, Spalte 2)

d. Eigenschaften 1-4. Weitere Eigenschaften, die eine Hierarchie haben kann. So hat die Hierarchie “Haus” die Eigenschaften: Straße, Block und Hausnummer

e. Spaltenindizes 1-4. Die Spaltennummer in der Import-Datei, in der diese Eigenschaften zu finden sind.

Die Beispieltabelle ist wie folgt aufgeteilt:

  • Spalte 1: Referenz-Feld (“Objekt-ID”)
  • Spalte 2: Hierarchie 1 (“Gebäude-Name”)
  • Spalte 3: Eigenschaft 1 der 1. Hierarchie (“Anz. Feuerlöscher”)
  • Spalte 4: Eigenschaft 2 der 1. Hierarchie (“Block”)
  • Spalte 5: Eigenschaft 3 der 1. Hierarchie (“Haus Nr.”)
  • Spalte 6: Hierarchie 2 (“Stockwerk”)
  • usw.
tut_62 – Checklisten – Ausfüllen

tut_51 – Verzeichnisse – Tabellen – Bearbeiten

von | Juni 5, 2026 | Online

Nachdem eine Tabelle angelegt wurde, können Sie deren Inhalte jederzeit pflegen: Einträge hinzufügen, bearbeiten, importieren oder löschen. Diese Anleitung beschreibt die verfügbaren Funktionen in der Bearbeitungsansicht einer Tabelle. 

Inhalt

Verwandte Beiträge

Bestandsdaten Bearbeiten

a. Bearbeiten. Bearbeiten Sie die Einstellungen der Tabelle. Mehr Informationen dazu im nachfolgenden Tutorial.

Tutorial "Tabelle-Bearbeiten"

b. Import. Importieren Sie die Daten der Tabelle. Mehr Informationen.

c. Exportieren. Beim export wird die Tabelle als .xlsx-Datei generiert.

d. Löschen. Löscht die Tabelle. Dieser Vorgang kann nicht Rückgängig gemacht werden.

e. Feldbezeichnung + f. Einstellungen Import. Definiert die angezeigten Spalten. Mehr informationen dazu im nachfolgenden Tutorial.

Tutorial "Tabelle-Bearbeiten"

g. Suchfeld. Suchen Sie nach einem Eintrag in Ihrer Tabelle.

h. Neuer Eintrag/ Eintrag bearbeiten. Bearbeiten Sie die Einträge Ihrer Tabelle. Mehr informationen hier. 

i. Eintrag löschen. Löschen Sie einen Eintrag. Dieser Vorgang kann nicht Rückgängig gemacht werden.

Tabelle Importieren

Sie können fertige Datensätze direkt in Check it importieren. Nutzen Sie hierzu die Import-Funktion. 

Wichtig: neue Werte überschreiben nicht die alten, diese werden lediglich ergänzt.

 

Neuer Eintrag/ Eintrag bearbeiten

Bearbeiten oder Ergänzen Sie die Einträge in Ihrer Tabelle. Drücken Sie auf “Speichern” um den Vorgang zu beenden.

Klicken Sie hier, um auf den Login- oder Registrierungs-Cheese zuzugreifen