Checklisten – Verwaltung

In Check-it können Sie jederzeit Checklistenvorlagen importieren. Hierbei kann es sich beispielsweise um Vorlagen handeln, die Sie von Ihren Kollegen erhalten, oder eine Mustercheckliste, die Sie über unser Portal bekommen haben. Falls Sie noch keinen Check-it Account haben, und trotzdem eine Checkliste importieren möchten, müssen Sie zunächst einen Check-it Demo-Account beantragen. Gerne zeigen wir Ihnen in unserem Beitrag, wie Sie beide Schritte vornehmen können.

Inhalt

• Navigation
• Tabellen-Ansicht: Übersicht
• Tabellen-Ansicht: Weitere Optionen
• Tabellen-Ansicht: Filter
• Tabellen-Ansicht: Hinzufügen
  • Kategorie
  • Import
• Detail-Ansicht

Um zum Bereich “Checklisten” zu navigieren, wählen Sie “Checklisten” und dann erneut “Checklisten” aus. 

a. Name Checkliste. Der Name der Checkliste.

b. Kunden-CL. Wenn das Add-On “Kunden-Ausgabe” aktiviert ist, dann wird die verknüpfte Word-Dateien hier angezeigt.

c. Typ + d. Kategorie + e. Nutzergruppe. Zur Erklärung der Kategorien und Nutzergruppen siehe das nachfolgende Tutorial.

g. Schnellsuche. Suche nach Checklisten, Kategorien und Nutzergruppen.

h. Detail-Ansicht. Wechsel auf die Detail-Ansicht um die Checklisten und Ordner in.

a. Checkliste Ansicht-Modus. Öffnen Sie den Ansichts-Modus der Checkliste. Dieser Bereich ist für Nur-Ausfüllen Nutzer nicht erreichbar.

b. Checkliste Bearbeiten-Modus. Dieser Bereich ist für Nur-Ausfüllen Nutzer nicht erreichbar. Falls es sich um eine Verlinkte Checkliste handelt kann dieser Bereich nicht geöffnet werden – es wird lediglich das entsprechende Link-Symbol angezeigt. 

c. Checkliste Ausfüllen. Füllen Sie die Checkliste aus und erheben Sie Daten mit Checklisten.

d. Checkliste Einstellungen. Falls die Checkliste vom Typ “Persönlich” ist, hat diese einen Besitzer der hier angezeigt wird.

e. Weitere Optionen: Exportieren. Exportiert eine .roej-Datei die wiederrum in Check it importiert werden kann.

e. Weitere Optionen: Löschen. Löschen Sie die Checkliste.

e. Weitere Optionen: Als Favorit markieren. Eine als Favorit markierte Checkliste erhält ein kleines Sternchen und kann dadurch einfacher wiedergefunden werden.

e. Weitere Optionen: Vorschau. Öffnet eine Vorschau zu dieser Checkliste in einem Pop-Up.

e. Weitere Optionen: Duplizieren. Kopieren Sie die Checkliste, es öffnet sich ein entsprechendes Pop-up.

e. Weitere Optionen: Verlinken. Verlinken Sie die ausgewählte Checkliste. 

a. Filter aktivieren. Aktivieren Sie die den hier angezeigten Filter.

b. Verlinkt. Lassen Sie sich alle verlinkten Checklisten anzeigen.

c. Mit Verlinkung. Filtert nach allen Checklisten von denen eine Verlinkung ausgeht (daher die Master-Datei).

d. Typ + e. Kategorie + f. Nutzergruppe. Filtert nach den entsprechenden Eigenschaften, siehe hierzu das entsprechende Tutorial. 

g. Besitzer. Filtert nach dem Besitzer der Checkliste, falls es eine persönliche ist.

h. Name Checklisten. Suchen Sie nach dem Namen der Checkliste.

a. Hinzufügen-Button. Öffnet das hier angezeigte Menü.

b. Checkliste hinzufügen. Erstellen Sie eine neue Checkliste.

c. Kategorie hinzufügen. Fügen Sie eine neue Kategorie hinzu.

d. Checkliste importieren. Importieren Sie eine Checkliste, oder eine MAQSIMA .xml-Datei.

Die Detail-Ansicht kann es vereinfachen die Checklisten zu organisieren, da Sie die Checklisten einfach zwischen verschiedenen Nutzergruppen und Kategorien per Drag&Drop verschieben können.

a. Nutzergruppen filtern. Lassen Sie nur Kategorien und Checklisten einer im Vorfeld ausgewählten Nutzergruppe anzeigen.

b. Tabellen-Ansicht. wechseln Sie zurück zur Tabellen-Ansicht.

c. Kategorie Name. Der Name der entsprechenden Kategorie.

d. Kategorie Optionen. Löschen oder bearbeiten Sie die ausgewählte Kategorie. Achtung: Sie können nur Kategorien löschen, wenn diese keine Checklisten mehr enthalten.

e. Checklisten Name. Name der entsprechenden Checkliste.

f. Checklisten Typ.

g. Checklisten Optionen. Sie hierzu “Tabellen-Ansicht: Weitere Optionen” in diesem Tutorial.