Checkliste – Detail Page
Das einfache Erstellen oder Anpassen von Checklisten ist eine Kernfunktion des Programms. Dadurch lassen sich sämtliche Prozesse digitalisieren und immer wieder anpassen, ohne das die IT-Abteilung eingebunden werden muss. Damit erhöhen Sie die Mitarbeitermotivation, bleiben bei Veränderungen flexibel und Mitarbeiter können mit wenigen Klicks neue Arbeitsvorlagen erhalten.
Inhalt
Hinweis:
Folgendes Tutorial beschreibt, wie Sie zum Bereich Checkliste Erstellen gelangen.
Link zum Online-Tutorial.
Kopfzeile
a. Speichern. Wechseln Sie zwischen dem “Speichern” und “Bearbeiten”-Modus dieser Seite.
b. Vorschau. Die Voransicht zeigt Ihnen, wie die Checkliste beim Ausfüllen aussehen wird.
c. Word-Vorlage. Sollte Ihr Unternehmen das entsprechende Add-On haben, können Sie über diese Funktion ein Word-Dokument verknüpfen.
d. PDF-Vorschau. Lassen Sie sich das PDF-Dokument anzeigen, dass über diese Checkliste generiert wird.
e. Löschen. Löschen Sie die angezeigte Checkliste. Dieser Vorgang kann nicht rückgängig gemacht werden.
f. Exportieren. Sie können die Checkliste als .roej Datei exportieren, beispielsweise um die Checkliste als E-Mail zu versenden oder auf dem mobilen Endgerät zu importieren, sollte die Synchronisierung nicht aktiviert sein.
g. Duplizieren. Kopieren Sie die Checkliste durch Auswahl des entsprechenden Buttons.
h. Verlinken. Erzeugen Sie ein Verlinkte Checkliste.
i. Ausfüllen. Füllen Sie die Checkliste aus und Sammeln Sie Daten via Check it.
j. Favorisieren. Favorisieren Sie die Checkliste, um Sie einfacher wiederzufinden.
Grunddaten
a. Checklisten-Name. Definieren Sie den Namen der Checkliste.
b. Nutzergruppe + c. Kategorie + d. Typ. Mehr Informtionen zur Rechtestruktur in folgendem Artikel.
e. Info-Text. Geben Sie einen Info-Text ein, der zu der Checkliste angezeigt wird.
PDF Benennung und Definitionen
a. Abschnitt “PDF-Benennung”. Dieser kann mit dem Pfeil ein- , bzw. ausgeklappt werden.
b. Titelregel. Durch die Titelregel wird der PDF-Name definiert. Der Titel besteht aus einer Reihe von Platzhaltern, die unten angegeben werden.
c. Bausteine. Bausteine können über den Button kopiert und per strg + v in die Titelregel eingefügt werden
d. Abschnitt “PDF Definition”. Auf Grund der Vielzahl der verschiedenen Einstellungen ist diesem Thema ein eigener Artikel gewidmet.
Abschnitte und Bausteine
a. Abschnitte hinzufügen. Fügen Sie der Checkliste einen Abschnitt hinzu. Sie benötigen einen Abschnitt um diesem Bausteine hinzuzufügen.
b. Alle einklappen/ Ausklappen. Klappen Sie alle angezeigten Inhalte ein- bzw. aus.
c. Abschnitte ein/ -ausklappen. Klappen Sie den angewählten Abschnitt ein- bzw. aus.
d. Abschnitte – Optionen. Sie können den Abschnittnamen bearbeiten (Stift-Symbol), diesen kopieren oder löschen.
e. Baustein ein/ -ausklappen. Klappen Sie den angewählten Baustein ein- bzw. aus.
f. Bausteine – Optionen.Sie können den Baustein kopieren oder löschen.
g. Pflichtfeld. Durch diese Option wird ein Baustein zum Pflichtfeld.
h. Bausteine anzeigen. Öffnen Sie die Liste mit den verschiedenen Bausteinen im System.
i. Bausteine hinzufügen. Klicken Sie auf einen Baustein, um diesem dem System hinzuzufügen.
